ABN AMRO Euro Sustainable Money D

Ce fonds a pour objectif d’offrir la performance de l’EONIA capitalisé, diminuée des frais courants. Neuflize Monétaire ISR se compose d’instruments des marchés monétaires et autres titres de créances à taux fixe, variable, ou révisable dans les pays membres de l’OCDE, libellés en euros.

BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term X

Le fonds BNP Paribas Sustainable Bond Euro Short Term X recherche, sur un horizon d’investissement d’au moins 1 an, une performance (nette des frais de gestion) supérieure à l’indice de référence monétaire EONIA (Euro Overnight Index Average).BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM – FR0013176336 est clôturée/fusionnée/transférée depuis le 2019-09-20

Le fonds met en place une stratégie en 4 étapes pour atteindre ses objectifs:

  • Choix d’exposition au marché (sensibilité des taux d’intérêts, risques de crédit…)
  • Détermination quantitative de l’allocation du risque
  • Choix des émetteurs par segment de courbe et de notation
  • Construction du portefeuille

La compartiment investit en produits de taux, libellés en euros. Nous entendons par là les obligations, qu’elles soient à taux fixe ou variable. Le fonds investit également en obligations convertibles (pas plus de 10% de l’actif net). D’autres instruments monétaires sont utilisés (dont des OPC de classification monétaire).

Les titres de titrisation (ABS, pour Asset-Backed Securities et MBS) sont également des instruments utilisés.

Les obligations considérées comme titres spéculatifs (note inférieure à BBB- [S&P] ou Baa3 [Moody’s] ou BBB- [Fitch] ou sans notation « émission » ou « émetteur » ne pourront représenter plus de 20% de l’actif net du fonds.

Les titres de créances et instruments monétaires de la zone euro représentent entre 10 et 100% de l’actif net, et ceux des pays de  l’OCDE hors zone euro entre 0 et 90%.

La dette privée, quant à elle, peut représenter 100% de l’actif net en fonction de la situation.

 

Les dérivés peuvent enfin être utilisés, à des fins de coverage ou d’exposition.

 

BNP PARIBAS SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM – FR0013176336 est clôturée/fusionnée/transférée depuis le 2019-09-20

Epargne Ethique Flexible

La SICAV a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de placement de 3 ans, une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence composite suivant : 50% EuroMTS 3/5 ans + 50% Euro Stoxx.

La sélection des émetteurs s’effectue selon le filtre ISR Engagé de la société de gestion qui identifie les plus performants d’un point de vue Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) et les moins controversés.

LCL OPCIMMO

LCL OPCImmo est une OPCI (organisme de placement collectif en immobilier) ayant pour objectif de proposer au investisseurs un résultat provenant d’une allocation d’actif centrée sur l’immobilier. Au minimum 51% de l’actif est investit sur de l’immobilier non côté, 60% à minima est investit sur de l’immobilier côté et non côté.

L’actif non côté représente,  au global, 60% de l’actif net.

Les produits financiers (produits de taux, actions, monétaires) représentent un maximum de 49%.

Le fonds investit majoritairement dans de l’immobilier d’entreprise, situé en France ou dans les États présents dans l’Espace Économique Européen ou membre de l’OCDE.

 

Des instruments financiers à terme (contrats d’options…) peuvent être utilisés à des fins de coverage.

Ecofi Enjeux Futurs

Le fonds Ecofi Enjeux Futurs est un fonds composé d’actions internationales qui a pour stratégie d’adapter sa structure d’allocation en fonction de l’environnement économique. L’univers d’investissement est évolutif géographiquement, selon les périodes d’aversion au risque, et mobile au regard des 6 thématiques observées.

La diversification sur les 6 thèmes retenus et les zones géographiques sont de fortes valeurs ajoutées. Le gérant positionne le curseur selon ses anticipations de marché. Ainsi, une forte pondération sur la zone Etats-Unis est orchestrée lors d’un regain de risque et de volatilité sur les marchés ; en cas contraire la zone Europe est privilégiée.

Aucun indicateur de référence n’est défini pour ce fonds, néanmoins, on pourra comparer a posteriori, à titre d’information, sa performance à l’indice MSCI World Index (convertis en euro et dividendes réinvestis).

Ecofi Opportunités 360

Ecofi Opportunités 360 utilise différents moteurs de performance, taux, actions et devises, essentiellement par le biais d’OPC gérés et promus par Ecofi Investissements, sélectionnés en fonction de critères socialement responsables.
Le fonds profite des tendances globales, et aussi des positions tactiques prises sur des supports d’investissements très diversifiés.

Ecofi Optim 21

Ecofi Optim 21 est un FCP qui cherche à tirer profit de l’évolution des marchés de crédit et des taux d’intérêt par son large univers d’investissement en obligations libellées en euro.

OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE

OFI RS Euro Investment Grade Climate Change (ex OFI Euro Investment Grade) suit une gestion de conviction basée sur une sélection d’obligations en Euro essentiellement émises par des sociétés de pays membres de l’OCDE notées Investment Grade (selon OFI AM). Le fonds est géré par une équipe de deux gérants-analystes seniors historiquement engagés dans la gestion de fonds ISR, appuyée par deux équipes d’analyse ESG et de recherche crédit totalement intégrées au processus de sélection des émetteurs. L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate sur une période de 2 ans.

Sanso Short Duration

SANSO SHORT DURATION est un fonds qui vise à offrir à l’investisseur un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé sur la durée de placement recommandée, en participant à l’évolution des marchés de taux/crédit internationaux.

 

Allianz Green Bond – R

Le fonds Allianz Green Bond (R) est un fonds qui investit dans des titres de créances de qualité « Investment Grade ». Les marchés obligataires cibles sont les marchés de l’OCDE, de l’UE, du Brésil, de la République populaire de Chine, d’Inde, d’Indonésie, d’Afrique du Sud.

Les titres sont libellés dans des devises de l’OCDE. Une part importante des titres seront des obligations vertes d’émetteurs publics ou privés internationaux.

A minima 85% de l’actif du fonds sera investit dans des obligations vertes suivant un processus décrit ci-dessus. 80% minimum des obligations devront être très solvables.