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Le rapport du comparateur ISR de janvier 2018 : quelles offres ? Quels enjeux ?

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, chaque mois, Novafi, publie un rapport du comparateur qui comprendra les meilleures performances de fonds sur une thématique précise mais également sur les différentes classes d’actifs existantes (Action, Obligation, Diversifié).

Aujourd’hui, le rapport du comparateur du mois de janvier 2018 est disponible et nous vous proposons une présentation des performances des fonds ISR en 2017. Ce rapport comprend donc 3 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 31/12/17 : les 10 meilleurs fonds des classes d’actifs respectives Action, Obligation et Diversifié, toutes thématiques confondues.

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au mois de décembre, était disponible soit via les reportings mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestions. Ainsi, dans cette version du rapport : 348 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

Que pouvons-nous observer sur les différents classements de ce mois ci, quels sont les grands événements extérieurs à la finance ayant eu un impact sur la performance des fonds ces derniers mois ?

Retrouvez le rapport du comparateur de fonds ISR.


Un petit commentaire


**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

2017 a été une année très réussie pour les marchés actions et pour les marchés émergents. L’indice MSCI World, un indice reflétant la performance des marchés actions du monde entier, s’est offert sa meilleure année depuis 2013 avec un gain de 19,9 % en un an. L’indice MSCI Emerging Market s’est lui adjugé 33,3%. Les fonds ISR profitent largement de cette tendance avec en première et deuxième place du classement des fonds actions investissant dans les pays en développement : Vontobel Sustainable Asian Leaders avec une performance annuelle de 51,1% (3,5% en 2016) et Candriam SRI Equity Emerging Markets.

La médiane des performances des fonds ISR actions en 2017 est de 10,1%, contre 3,4% en 2016.

L’année a aussi été caractérisée par un paradoxe : un risque politique omniprésent et une volatilité historiquement basse, favorable à l’investissement en actions. Les investisseurs ont dû composer avec la menace Donald Trump aux Etats-Unis, les élections françaises et la crise catalane en Europe.

Les bonnes performances des fonds ISR Actions se reflètent également dans les performances par thématique. Les fonds Actions dont les thématiques sont les plus représentées sur Novafi affichent des performances supérieures à celles de 2016 : Energies renouvelables (11,9%), Gestion et accès à l’eau (11,4%), Label Public ISR (11,2%), Fonds solidaires 90/10 (10,3%) et Santé et accès aux soins (10%).

Contrairement aux fonds actions, les performances des fonds obligations sont en retrait par rapport à 2016 avec une médiane égale à 0,7% en 2017 contre 2,6% en 2016.

BFT Convertibles ISR reste leader du classement Obligations avec une performance 2017 de 6,5% (1,1% en 2016) . Candriam SRI Bond Global Yield fait son entrée à la 2ème place du classement (4,5% sur l’année 2017). Amundi Crédit Euro ISR (4,4%) et EdR Euro Sustainable Credit figurent toujours dans notre Top 5, devant OFI RS Euro Investment Grade Climate Change (3,8%) et ERSTE Responsible Bond Emerging Corporate.

Les 4 meilleurs fonds de la catégorie diversifié restent inchangés avec comme leader Covéa Sélectif C qui affiche une performance de 12,2% en 2017.

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