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Le rapport du comparateur ISR de février 2018 : quelles offres ? Quels enjeux ?

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, chaque mois, Novafi, publie un rapport du comparateur qui comprendra les meilleures performances de fonds sur une thématique précise mais également sur les différentes classes d’actifs existantes (Action, Obligation, Mixte).

Aujourd’hui, le rapport du comparateur du mois de février 2018 est disponible. La thématique à l’honneur ? La Santé et l’Accès aux soins. Ce rapport comprend donc 4 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 31/01/18 : les 10  meilleurs fonds sur la thématique “Santé et Accès aux soins”, les 5 meilleurs dans les classes d’actifs respectives Action, Obligation et Mixte, toutes thématiques confondues.

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au mois de décembre, était disponible soit via les reporting mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestions. Ainsi, dans cette version du rapport : 364 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

Que pouvons-nous observer sur les différents classements de ce mois ci, quels sont les grands événements extérieurs à la finance ayant eu un impact sur la performance des fonds ces derniers mois ?

Retrouvez le rapport du comparateur de fonds ISR


Un petit commentaire


**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

Les fonds actions ISR affichent des performances honorables pour le mois de janvier 2018 : tous les fonds de notre Top 5 ont une performance supérieure à 4,6%. Vontobel Sustainable Asian Leaders reste leader du classement après avoir affiché la plus forte performance des fonds ISR actions en 2017 (51,1%).

Le fonds Nouvelle Stratégie 50 de Meeschaert, 2ème meilleure performance dans la catégorie obligations en 2017 (10,5%), est leader dans cette catégorie à fin janvier 2018 avec une performance de 2,3%.

Dans son «  Institutional Investor Survey », Natixis Investment Managers a interrogé 500 investisseurs institutionnels du monde entier gérant au total plus de 19 000 milliards de dollars d’actifs afin de connaître leurs anticipations pour 2018.

45% des investisseurs interrogés estiment que les valeurs technologiques devraient surperformer les valeurs des autres secteurs, suivie par la santé (44%), la défense/l’aéronautique (43%) et les valeurs financières (41%). Attentifs aux grandes tendances démographiques qui façonnent le monde, comme le vieillissement de la population, 44% des institutionnels pensent que le secteur des soins de santé fournira une surperformance l’année prochaine également.


Source : Global Survey of Institutional Investors, Natixis

La thématique du mois : Santé et Accès aux soins


NOVAFI vous propose le top 10 des fonds qui ont orienté leur démarche ISR vers la santé et l´accès aux soins. Depuis le début de l´année 2018,  le fonds FCM Évolution se place en tête du classement avec une performance de 4,8%, suivi du fonds CM-CIC Objectif Environnement avec 2,4%.

Le rapport publié en 2017 de l´OMS sur les statistiques mondiales de la santé a montré que 22 pays, tous en Afrique subsaharienne, avaient une espérance de vie inférieure à 60 ans et dans cette région du monde, 1 enfant sur 12 décède avant ses 5 ans.

Avec votre épargne, vous pouvez contribuer à changer cette situation. Retrouvez aussi sur ce lien la liste des fonds vous permettant d’avoir un impact positif sur la santé et l’accès au soins.

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