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Le rapport du comparateur des fonds ISR de juin 2018

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, chaque mois, Novafi, publie un rapport du comparateur qui comprend les meilleures performances des fonds ISR sur une thématique précise mais également sur les différentes classes d’actifs existantes (Action, Obligation, Mixte).

La thématique à l’honneur ce mois-ci  ? Les pays émergents. Ce rapport comprend donc 4 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 31/05/18 : les 5 meilleurs fonds sur la thématique “Pays Émergents”, les 5 meilleurs dans les classes d’actifs respectives Actions, Obligations et Mixtes, toutes thématiques confondues.

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au 31 mai, était disponible, soit via les reporting mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestion. Ainsi, dans cette version du rapport : 414 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

Retrouvez le Rapport du Comparateur des Fonds ISR sur la thématique « Pays Emergents »

 

 


UN PETIT COMMENTAIRE


 

**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

Après un bon mois d’avril pour les marchés financiers, qui succédait à deux mois difficiles en termes de performance, le mois de mai continue de s’inscrire dans une dynamique positive.

Cela se traduit sur les marchés financiers par un S&P500 qui grimpe de 3.2% sur le mois soutenu par de bonnes statistiques.

Côté européen, l’instabilité politique en Italie et Espagne a affecté les marchés. Avec un gouvernement italien qui compte creuser le déficit et contester quelques acquis européens, les répercussions ont été importantes. La bourse de Milan a reculé de -9.2% (MIB). Une volatilité marquante pour ce mois de mai, qui se termine par une baisse de 2,21% du CAC40.

Enfin, côté marché émergent et asiatique, le semblant de confiance (temporaire) entre la Chine et les USA a porté les marchés. Côté asiatique, le Nikkei prend 1.1%, une hausse restreinte, mais qui permet de garder un cap positif.

Les marchés émergents, quant à eux, ont été pénalisés par les problèmes turques et argentins : l’indicateur MSCI EM, qui donne une image précise de ces marchés, perd 3.8%,

Les fonds ISR reflètent ces évolutions sur les différentes classes d’actifs.

Ainsi, il n’est pas étonnant d’observer de fortes hausses concernant les fonds actions. Mention particulière au fonds Pictet Timber, de la société Pictet Funds et leader parmi cette catégorie, et qui culmine à 10.3% depuis janvier. La volatilité et l’incertitude engendre parfois de gros gains, parfois de grosses pertes : les performances sont très inégales selon les fonds ISR. Les 5 premiers ont tous plus de 7% de performance depuis le début de l’année. Ils ont su largement profité des conditions houleuses de marché pour largement dépasser la performance à fin avril. A titre d’illustration, le fonds FCM Evolution de C&M Finances passe de 3.85 à 8.08% de performance. Par ailleurs, entrée remarquée dans le classement action de Inflection Point Trend Prévention (La Française AM) et OekoSar Equity Global (J.Safra Sarasin AM) qui dépassent les 7.5% de performance en YTD.

La relative stabilité concernant les taux et les politiques menées par les Banques Centrales mènent à une relative stabilité des fonds obligataires. La grosse performance du mois est à mettre à l’actif de Fédéral Obligations Internationales ISR, de la société Fédéral Finance gestion, qui atteint 1.67% en YTD. Les performances des fonds obligataires ressemblent à celles du mois précédent, avec une majorité de fonds compris entre 1 et -1% de performance depuis janvier.

Enfin, concernant les fonds mixtes, certains sont à nouveau portés par les résultats en dents de scie des marchés actions. Équilibre Écologique de la société Banque Hottinguer culmine à 4.47% de performance, fonds qui n’entrait pas dans le top 5 le mois dernier. Signe d’une agitation des marchés financiers tout de même, la médiane des fonds mixtes est à -0.85%, en baisse de plus de 0.6% par rapport à fin avril.

 


La thématique du mois : les pays émergents


 

Notre comparateur met ce mois-ci à l’honneur les fonds qui contribuent par leur politique d’investissement au développement des Pays Émergents. Ces fonds visent à allier rentabilité et solidarité de l’épargne en finançant le développement des pays émergents, notamment l’augmentation de leurs capacités de production, un élargissement de l’accès à l’éducation et aux services de santé et d’infrastructure.

Nous classons les 5 meilleurs fonds de cette thématique. Notons à nouveau le fonds Pictet Timber, qui surclasse les autres fonds émergents, puisqu’auteur d’une performance de plus de 10% en YTD. Les fonds émergents suivants sont plutôt en difficulté, puisque seuls deux fonds sont dans le vert ce mois-ci. Pictet Timber et Candriam SRI Equity Emerging Market, de la société de gestion du même nom, font office d’exception pour le mois de mai, concernant la performance YTD.

Sans doute pénalisés par les tensions géopolitiques dans les pays émergents, les fonds de cette catégorie n’ont pas été ce mois-ci très en vue.

 

Retrouvez l’ensemble des fonds ISR qui investissent dans les pays émergents

Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires sur le processus d’investissement socialement responsable, le crowdfunding ou l’épargne solidaire, n’hésitez pas à visiter le Portail Novafi à votre disposition ainsi qu’à nous contacter.

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