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Quelle performance pour les fonds ISR au premier semestre ? Notre rapport

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, chaque mois, Novafi, publie un rapport du comparateur qui comprendra les meilleures performances de fonds sur une thématique précise mais également sur les différentes classes d’actifs existantes (Action, Obligation, Mixte).

Aujourd’hui, le rapport du comparateur du mois de juin 2018 est disponible et nous vous proposons une présentation des performances des fonds ISR en 2018, depuis Janvier. Ce rapport comprend donc 3 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 30/06/18 : les 10 meilleurs fonds des classes d’actifs respectives Action, Obligation et Mixte, toutes thématiques confondues.

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au mois de Juin, était disponible soit via les reportings mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestions. Ainsi, dans cette version du rapport : 408 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

Que pouvons-nous observer sur les différents classements de ce mois ci, quels sont les grands événements extérieurs à la finance ayant eu un impact sur la performance des fonds ces derniers mois ?

Retrouvez le Rapport du comparateur des fonds ISR.

 


Un petit commentaire


**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

 

Le début d’année 2018 fut marqué par de forts évènements géopolitiques : après des remous politiques en Espagne, et une crise politique sérieuse ayant accompagné les élections italiennes, les marchés actions européens, au même titre que les marchés de taux, étaient particulièrement tendus.

Une situation encore amplifiée par les menaces géopolitiques au niveau mondial.

En effet, la menace de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine faisait craindre le pire aux investisseurs, augmentant leur aversion au risque. Les tensions tant diplomatiques que commerciales entre ces deux géants sont l’un des éléments qui fragilise le plus les marchés à ce jour.

 

L’indice du CAC40 est donc particulièrement impacté par ces événements, au même titre que d’autres indices, américains ou mondiaux. Leur volatilité sur les 6 derniers mois est accrue. La performance du CAC40 s’établit à 0.21% depuis le début de l’année 2018. Un léger positif qui montre toutefois la difficulté des marchés sur le semestre, alors qu’il culmine à 3.96% entre juin 2017 et juin 2018. C’est cette même dynamique saccadée que nous retrouverons chez les fonds ISR.

 

De la même manière, le Dow Jones connaît des difficultés depuis janvier, avec une perte en YTD de 1.81%.

Il gagne pourtant 13.69% depuis juin 2017, signe que la fin d’année 2017 était prospère. A nouveau, la tendance suivi par le plus ancien indice boursier du monde (DJ) est répercutée sur les fonds ISR.

 

Effectivement, nos fonds ISR actions connaissent 6 mois compliqués depuis janvier.

La médiane des performances des fonds ISR actions en 2018 est de -0,27%. Tout comme les grands indices mondiaux, les résultats sont meilleurs depuis 1 an. La médiane de nos fonds ISR se situe à 2,77% depuis juin 2017.

 

Ces marchés complexes n’empêchent pas les hauts rendements. Les fonds les plus agiles ont bénéficié de ces conditions pour surperformer nettement les indices. La première position est à mettre à l’actif du fonds Robeco Global Consumer Trends Equities D, de la société homonyme, avec une performance YTD de 12.11%. Bons résultats également pour DPAM Invest B Equities Newgems Sustainable FDegroof Petercam – , avec 12.07% depuis janvier. Plusieurs autres fonds proposés par Morgan Stanley, C&M Finances ou encore J.Safra Sarasin réalisent des scores très honorables.

 

La performance de l’année glissante est malgré tout alourdie par les relativement faibles performances de ce début d’année, puisqu’en 2018 les fonds Actions dont les thématiques sont les plus représentées sur Novafi affichent des performances inférieures à celles relevées depuis 1 an : Label LuxFlag (2,96%), Santé et accès aux soins (2,14%), Ville durable (1,00%), Agriculture (0,57) et Energies renouvelables (0,39%).

A l’instar des fonds actions, les performances des fonds obligataires sont en retrait sur ce début d’année avec une médiane égale à -0,96% en 2018 contre -0,32% depuis juin 2017.

Le classement Obligation se renouvelle entièrement cette année, avec l’entrée de 10 fonds, dominés par Fédéral Obligations internationales ISR avec une performance 2018 de 1,42% (-1,26% depuis 1 an). CPR 7-10 Euro SR-P fait son entrée à la 2ème place du classement (0,61% en 2018), BNP Paribas Obli État (0,57%), LBPAM Responsable Première Long-terme (0,53%) et NN (L) Euro Green Bond Fund (0,38%) viennent compléter ce Top 5.

De même, la catégorie Diversifié se dote d’un tout nouveau classement avec comme leader Triodos Renewables Europe Fund qui affiche une performance de 5,40% en 2017. Le seul fonds subsistant du classement 2017 étant Palatine Actions Défensive Euro, descendu désormais à la 7ème place avec une performance de 0,19%.

 

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