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Quelle performance pour les fonds ISR sur les 9 premiers mois de 2018 ?

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, Novafi publie un rapport de son comparateur qui comprend les meilleures performances des fonds ISR sur une thématique précise, ce mois-ci « Santé et Accès aux Soins », mais également sur les différentes classes d’actifs (Action, Obligation, Mixte).

Aujourd’hui, le rapport du comparateur du troisième trimestre est disponible, et nous vous proposons une présentation des performances des fonds ISR en 2018 depuis janvier. Ce rapport comprend donc 4 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 30/09/18 : les 5 meilleurs fonds des classes d’actifs respectives Action, Obligation et Mixte, toutes thématiques confondues, et les 10 meilleures performances de la thématique « Santé et Accès au Soins ».

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au mois de juin, était disponible, soit via les reportings mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestions. Ainsi, dans cette version du rapport : 389 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

Que pouvons-nous observer sur les différents classements de ce mois-ci, quels sont les grands événements extérieurs à la finance ayant eu un impact sur la performance des fonds ces derniers mois ?

Retrouvez le Rapport du comparateur de fonds ISR.

 

Un petit commentaire


**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

 

Le 3ème trimestre 2018 a encore été marqué par l’inquiétude liée à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.  L’activité économique outre-Atlantique, toujours très soutenue, a entrainé un pic des taux longs américains.

Des tensions se sont également faites sentir entre l’Italie et le reste de l’UE, et la croissance du PIB de la zone euro au 3ème trimestre s’est ralentie (+0,2% contre +0,4% au 1er et 2ème trimestres).

Cela s’est traduit sur le marchés actions par un fort impact négatif : -10.3% sur le CAC40 au mois d’octobre, ou -5,5% pour l’indice MSCI Europe.

Sur le plan mondial, les marchés actions ont connu également un fort repli, puisque l’indice MSCI World AC (en $ US) a chuté de -7,6%.

Malgré ce contexte très difficile, les fonds ISR actions suivis par Novafi résistent bien, et connaissent même un timide redressement, puisque la médiane YTD enregistrée à fin septembre depuis le début de l’année monte à 0,05%, contre -0,27% en juin 2018. 

On observe de très belles performance YTD, jusqu’à 22,36% pour le fond DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable de la société de gestion de Degroof Petercam. Le top 5 actions, enregistre des performances qui varient entre 22,36% et 12,41%. On y retrouve notamment un fonds de Pictet Funds, Pictet Security, et le fonds Sarasin OekoSar Equity Global, comme précédemment cette année. 

Les fonds ISR obligations ont été affectés par la remontée des taux aux USA. Ils voient la médiane de leurs performances baisser, passant de -0,96% en juin à -1,13% en septembre depuis ce début d’année. Le top 5 enregistre des scores un peu plus faibles qu’au premier semestre, comme en témoigne la performance YTD du fonds Federal Obligations Internationales ISR (0,19%) de Federal Finance, pourtant en première position du classement. 

Les fonds mixtes, pour leur part, se maintiennent à des niveaux plus qu’honorables avec une performance de 3,80% (même si l’on avait encore 5,10% fin juin) pour le fonds Triodos Renewables Europe Fund, 2,30% pour Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix, et 1,20% pour Triodos Sustainable Mixed Fund.  

A l’issue de ce troisième trimestre 2018, Novafi a choisi de faire un focus sur les fonds ISR issus de la thématique « Santé et Accès aux Soins« .  Le top 10 de ces fonds enregistre en moyenne un taux de rendement assez remarquable de 9,74% depuis le début de l’année ! Retrouvez la liste de tous les fonds ISR relatifs à la thématique «Santé et Accès aux Soins ».

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