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#2 La mixité en entreprise : facteur de sensibilisation aux critères ESG

Dans ce deuxième volet, Emmanuelle de Malezieux illustre comment, au travers de l’analyse financière et extra-financière du fonds Amazone, la mixité est un facteur de sensibilisation aux critères ESG, et donc de performance.

La mixité, facteur de sensibilisation aux critères de responsabilité sociale, gouvernementale et environnementale

Les entreprises qui prônent la mixité remplissent de fait l’ensemble des critères retenus pour leurs bonnes pratiques en matière de gouvernance, de respect de l’environnemental et du sociétal. 90% des titres en portefeuille intègrent les plus grands indices ESG du Monde :

Euronext Vigeo World juin 2018, Euronext Vigeo Europe, Euronext Vigeo zone euro, Euronext Vigeo britannique, DJSI World septembre 2018, DJSI North America et Indice FTSE4 Good 2018.

Tous les titres entrent dans la composition du fonds souverain norvégien qui doit répondre aux règles édictées par un conseil de l’éthique de plus de 40 personnes qui bannit la corruption, le non-respect des droits de l’homme, de l’environnement, en excluant notamment tout investissement dans les armes, le tabac, l’exploitation des énergies fossiles, et le nucléaire.

La durabilité du fonds Amazone est notée 5 GLOBES par une des plus grandes agences de notation de la place, la note maximale de la catégorie investissement socialement responsable, dans les premiers 10% des fonds ESG listés en novembre 2018.

Les atouts du portefeuille Amazone

La composition du top management des entreprises intégrant les principaux indices de places est passée sous revue. Au terme d’une analyse financière et boursière visant un investissement à long terme, dans un univers de plus de 80 entreprises, 30 valeurs entrent actuellement dans la composition du fonds Amazone.

  • Désormais 12 ans d’existence
  • Pas de rotation de portefeuille, donc moins de frais. Les investissements sont réalisés avec un objectif de placement à long terme
  • Le fonds Amazone est éligible au PEA avec 75% des titres investis dans la zone euro
  • Grande diversification géographique et sectorielle : Les titres en portefeuille sont des actions de leaders internationaux présents sur l’ensemble des continents. Le risque du portefeuille Amazone en euros est aussi compensé en partie par une part d’actions en dollars, livres et francs suisses
  • Une large liquidité pour chaque titre de ces leaders mondiaux, conférant la plus grande souplesse possible dans les mouvements du portefeuille
  • La situation financière des groupes est saine avec des ratios d’endettement inférieurs à la moyenne de leur secteur, et une recherche affirmée de réduction des coûts de financement
  • Proportion élevée de valeurs offrant un rendement significatif, en moyenne 3,87% attendu pour 2019 au 19/11/2018, compensant les frais.

Des résultats à la hauteur de nos attentes

Le fonds Amazone a battu son indice de référence l’Euro Stoxx 50 sept années consécutives de 2008 à 2015, et de nouveau en 2017.

Depuis la création d’Amazone euro fund, du 1er mars 2006 à 3806,03 au 2 mars 2018 à 3324,75, l’Euro Stoxx 50 enregistre un repli de 12,65% tandis que le fonds Amazone à 111,6 s’apprécie de 11,6%.

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