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Les meilleurs fonds ISR: le rapport 2021


Retrouvez le rapport complet 2021 du comparateur de fonds ISR.


Commentaire sur les performances 2021 des fonds ISR 

2020 avait été l’année de l’éclatement de la crise du COVID19, avec des marchés actions européens en souffrance et un marché US porté par les GAFA propulsés au sommet par la pandémie. L’année dernière a été l’année de la reprise en zone EURO et aux USA : 21% en Europe sur l’Eurostoxx 50, plus de 28% sur le S&P 500. A contrario, les pays émergents et spécialement l’Asie sont restés à la traîne, ce qui est reflété dans la performance du MSCI Emerging Market Index, en repli de 4,5%.

Classification des fondsPerformance 2021
(médiane)
Performance 2020
(médiane)
Échantillon de 669 fonds2,54%18,80%
Actions (399 fonds)21,65%5,11%
Obligataire (134 fonds)-1,06%1,86%
Diversifiés (136 fonds)4,70%1,29%

Les performances des fonds ISR

De nouveau en 2021 nous avons pu constater que les fonds ISR pouvaient eux aussi afficher de très belles performances et rivaliser sinon battre les fonds « classiques ». Le top 10 de notre classement  actions fait ressortir des progressions comprises entre 37% et 43%. Signe des temps, les problématiques environnementales étaient porteuses cette année, avec 3 fonds « eau » dans le top 10. Une belle reconnaissance pour ces fonds qui misent sur les entreprises spécialisées dans l’approvisionnement, les technologies ou le retraitement de l’eau.

Au 6ème rang se positionne un fonds ayant une exposition à la thématique de la dépendance et du maintien à domicile, également un sujet d’actualité. Enfin, pour la première fois, font leur entrée dans notre classement les incontournables ETFs. C’est même en première place que l’on retrouve un fonds répliquant la performance de l’indice S&P 500 ESG, qui a bénéficié de la bonne santé du marché US.

Sur l’obligataire, nous sommes heureux de voir en tête de la catégorie un FCPE solidaire dit « 90/10« , qui investit 5 à 10% des actifs dans des titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS). La performance est impressionnante, plus de 25%. On trouve dans le top 10 des fonds de toutes les géographies: zone EURO, US ou pays émergents, avec une dominance des fonds investis en obligations d’entreprises. Deux ETFs sont également présents à la 3ème et 7ème place. A noter enfin, un fonds obligation convertible qui  réussit à se hisser à la 10ème place.

Les fonds du top 10 diversifiés, encore appelés mixtes, réalisent aussi des performances très significatives, entre 15 et 25%, avec un risque normalement plus modéré que les fonds actions. Les thématiques d’investissement ressortent moins nettement dans ce classement. En 5ème position ; on y retrouve encore un FCPE, démontrant ainsi que pour l’épargne salariale, la performance et l’investissement responsable peuvent aller de pair. En 8ème place, un fonds se positionnant sur de très petites sociétés européennes.


Encore une belle illustration, si besoin, que responsabilité et solidarité de ses placements peuvent rimer avec de très belles performances.

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