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Les meilleurs fonds ISR en 2019 : le rapport du comparateur

2019, une année exceptionnelle

2019 a été une année exceptionnelle sur les marchés financiers et pour la très grande majorité des fonds ISR ou classiques. Non seulement 90% des actifs risqués se sont valorisés : actions, obligations, matières premières, tout a grimpé, mais aussi la hausse a été impressionnante : le CAC40 a progressé de 26%, l’eurostoxx 50 de 25%, le S&P 500 de 29%. La croissance sur les marchés émergents a été plus « modeste », avec +15% pour le MSCI Emerging Markets, et une croissance contrastée selon les pays.

Comme le montre le rapport 2019 de notre comparateur, les fonds ISR n’ont pas été en reste et ont su capturer ce mouvement haussier pour en faire bénéficier les investisseurs responsables.  La moitié des 260 fonds ISR actions de notre échantillon ont rapporté plus de 25% en 2019.  Pour les fonds diversifiés c’est la moitié des 77 fonds qui affiche plus de 10% de rentabilité. Enfin pour les fonds obligataires, 50% des 93 fonds étudiés ont progressé de plus 5%.

L’épargne utile récompensée

Notre top 10 des fonds ISR actions affiche des performances quasi extravagantes, supérieures ou égales à 40% pour les 3 premiers. Quelle est la typologie des meilleurs fonds en 2019 ?  Il s’agit des fonds “généralistes” investis majoritairement en actions européennes ou US, ou bien de fonds privilégiant les entreprises favorisant le développement durable, comme l’énergie et  la mobilité propres, ou des entreprises développant des processus de production soucieux de leur impact environnemental. Une mention spéciale à Robeco et Ecofi, présents respectivement 3 et 2 fois dans notre top 10.

 

 

Le classement des fonds ISR diversifiés, dorénavant appelés fonds mixtes, est similaire en terme de thématiques gagnantes, à l’exception de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine qui réussit à se hisser à la 7ème place en étant le seul du top 10 entièrement dédié aux pays émergents. Même si leur rentabilité est en deçà des fonds actions, ce qui est logique pour des fonds diversifiés, 5 fonds sur les 10 du classement ont tout de même progressé de plus de 20% !

 

 

Les fonds ISR obligataires signent eux aussi une année faste, dopés par le retour inattendu du biais baissier de la Fed, et le maintien de celui de la BCE. Pour être dans le classement 2019, il fallait pour les fonds soit acheter des obligations d’entreprises “investment grade” (bien notées) de la zone EUR ou US , soit des obligations à haut rendement des pays développés, soit enfin des obligations d”émetteurs issus des pays émergents. Une exception toutefois, le fonds BTF Convertible ISR, qui se place 10ème, grâce à ses investissements en obligations convertibles.

 

 

Retrouvez le rapport complet 2019 du comparateur de fonds ISR.

 

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