Retrouvez le rapport complet 2020 du comparateur de fonds ISR.
Commentaire sur les performances 2020 des fonds ISR
2019 était une année hors norme sur les marchés, avec un appétit pour le risque exceptionnel et une hausse des marchés quasi exubérante. Le CAC40 avait ainsi affiché sa meilleure progression depuis 20 ans à +26%. L’année 2020 aura été tout aussi exceptionnelle mais pour des raisons bien évidemment différentes. Après un plongeon en mars et avril suite au déclenchement de la pandémie, les marchés se sont repris, et le CAC40 n’a ainsi terminé l’année que sur un repli de 7%. L’écart s’est creusé avec les USA qui ont bénéficié de la hausse fabuleuse des valeurs web tel Amazon, Zoom ou autre Netflix. Le S&P 500 et le Nasdaq ont ainsi progressé l’an passé de 16% et de … 43% ! L’Asie aussi, sortie plus vite de la pandémie, a su tirer la performance boursière des pays émergents. Le MSCI Emerging Market qui couvre 27 pays émergents a terminé l’année 2020 à +18%.
Les performances des fonds ISR
| Classification des fonds | Performance 2020 (médiane) |
|---|---|
| Échantillon de 669 fonds | 2,54% |
| Actions (413 fonds) | 4,31% |
| Obligations (145 fonds) | 1,58% |
| Diversifiés (111 fonds) | 2,54% |
Et l’ISR dans tout ça ? La performance des 669 fonds d’investissement responsables est au rendez-vous. La performance médiane est positive et les meilleurs fonds ISR réalisent d’impressionnantes progressions. Dans le top du classement action, avec des hausses comprises entre +37 et +49%, dominent les fonds dédiés aux énergies et aux transports décarbonés, et les fonds investis dans les entreprises les plus responsables des pays émergents, principalement en Asie.
| Fonds / Société de Gestion | Perf 2020 | Perf 2019 |
|---|---|---|
| Pictet Clean Energy Pictet Funds | 52,34% | 34,45% |
| CANDRIAM SRI Equity Climate Action CANDRIAM | 51,90% | – |
| BGF Future of Transport BLACKROCK | 49,11% | 14,10% |
Les fonds obligataires ISR affichent aussi des hausses fortes pour une classe d’actif normalement moins risquée que les actions : entre +6 et +15%. A noter l’entrée des fonds d’obligations convertibles dans le classement.
| Fonds / Société de Gestion | Perf 2020 | Perf 2019 |
|---|---|---|
| RobecoSAM Global Credits IH Robeco SAM | 9,47% | 9,59% |
| LAZARD CAPITAL FI SRI LAZARD FRÈRES GESTION | 8,65% | 16,23% |
| BFT Convertibles ISR BFT Gestion | 6,82% | 7,59% |
Finalement, les fonds mixtes ou diversifiés se sont valorisés de 8 à 21% en 2020. Les fonds en tête du classement ont plutôt un profil généraliste. La thématique émergente/Asie profite aussi à cette classe d’actif (fonds en 2ème et 3ème place). Il est remarquable de constater que le tout premier fonds de cette catégorie est un fonds ISR et solidaire.
| Fonds / Société de Gestion | Perf 2020 | Perf 2019 |
|---|---|---|
| Ecofi Agir pour le climat Ecofi | 21,31% | 23,34% |
| CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE CARMIGNAC GESTION | 20,40% | 18,56% |
| AXA PENSION FUTURE AXA INVESTMENT MANAGERS | 13,95% | 22,80% |
Encore une belle illustration, si besoin, que responsabilité et solidarité de ses placements peuvent rimer avec de très belles performances.
