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Le rapport du comparateur des fonds ISR de mai 2018 : Quelles offres, quels enjeux ?

Afin de synthétiser l’information sur l’investissement responsable, chaque mois, Novafi, publie un rapport du comparateur qui comprend les meilleures performances des fonds ISR sur une thématique précise mais également sur les différentes classes d’actifs existantes (Action, Obligation, Mixte).

La thématique à l’honneur ce mois-ci  ? Les fonds solidaires 90/10. Ce rapport comprend donc 4 classements, basés sur notre comparateur, des meilleures performances depuis le début de l’année jusqu’au 30/04/18 : les 10 meilleurs fonds sur la thématique “Fonds Solidaires 90/10”, les 5 meilleurs dans les classes d’actifs respectives Actions, Obligations et Mixtes, toutes thématiques confondues.

Pour établir ce rapport, n’ont été pris en compte que les fonds dont la performance, depuis le début de l’année jusqu’au 30 avril, était disponible, soit via les reporting mensuels des sociétés de gestion, soit sur les sites des sociétés de gestion. Ainsi, dans cette version du rapport : 373 fonds d’investissement socialement responsable ont été comparés.

 

Retrouvez le Rapport du comparateur fonds solidaires 90/10

 


UN PETIT COMMENTAIRE


**Il est rappelé que ce commentaire du rapport du comparateur n’engage que l’opinion de Novafi et ne saurait faire office de publicité pour la souscription des fonds cités.**

Après deux mois difficiles, les marchés boursiers ont retrouvé des couleurs.
Après un mois de février très incertain, et marqué par d’importantes corrections, et un mois de mars baissier, revoilà les marchés en ordre de marche. L’indice MSCI World AC pointe même une hausse de 0.8% sur la base du dollar.

Même si les indices américains, Dow Jones en tête, et émergents n’affichent pas une hausse démesurée, l’appétit général est largement revenu.
Principalement sur les places européennes et asiatiques par ailleurs, à l’instar de l’indice japonais (Nikkei) ou celui français du CAC40. L’indice français bondit même de 6.84% en avril, une première depuis octobre 2015. Les investisseurs étendent leur confiance le mois dernier.

L’appréciation du dollar en est l’une des explications, favorisant les exportations européennes et asiatiques, pénalisant les américaines. Mais l’éventualité d’une guerre commerciale avec la Chine est une source d’inquiétude auprès des investisseurs, de même que les désaccords avec la Russie et bien-sur la situation politique en Italie.

 

Assez logiquement  les performances des fonds ISR sont nettement supérieures à celles observées un premier trimestre.

Avec seulement 3 fonds dans le vert en mars, les fonds ISR actions n’étaient pas très bien orientés. La confiance retrouvée sur les marchés entraîne avec elle des gains importants lors de ce mois d’avril pour les fonds responsables. En témoignent les cinq premiers fonds actions qui réalisent une performance depuis le premier janvier de plus de 3%, avec un pic à 3.85% pour FCM Evolution, fonds géré par la société C&M Finances. Notons par ailleurs que c’est le second mois consécutif lors duquel ce fonds se place en tête parmi les fonds actions. OFI Actions France (OFI AM) et Amundi Actions France ISR (Amundi) affichent respectivement des performances de 3,84 et 3,65% en YTD, en se plaçant en 2e et 3e places.

Les fonds responsables investis en obligations, eux, suivent les signaux des marchés de taux. Ils connaissent une petite baisse de régime. Les 5 premiers fonds restent tout de même dans le vert depuis janvier. Mention au fonds DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable de la société Degroof Petercam, qui, pour le second mois consécutif, pointe en tête de cette catégorie, avec une performance nette de 1.23% depuis début 2018.

Enfin, les fonds responsables mixtes affichent également leur côté d’honorables performances. A l’instar de la société de gestion Humanis,  par le biais du fonds Région PACA Solidaire (1.76% en YTD), ces fonds diversifiés réussissent une remontée intéressante par rapport au mois de mars. Avec un seul fonds dans le vert à la clôture du premier trimestre (Équilibre Écologique), les fonds mixtes marquaient sérieusement le pas. Un gros regain de forme ce mois-ci sur les marchés, qui rétablit les performances depuis le début de l’année civile. Ainsi, les cinq premiers fonds réalisent des performances positives en YTD, avec deux belles entrées, celles du fonds Nouvelle Stratégie 50 de la société Meeschaert, et celle du fonds OFI RS Dynamique, porté par la société OFI AM. Ces deux précédents culminent à plus de 1% de performance en YTD, signe d’un mois d’avril extrêmement prospère.

 


La thématique à l’honneur : les fonds solidaires 90/10


 

Notre comparateur met ce mois-ci à l’honneur les fonds qui contribuent par leur politique d’investissement à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Avec entre 5 et 10% de leurs actifs dédiés à des entreprises non cotées opérant dans ce secteur, ces fonds conjuguent rentabilité et solidarité de l’épargne. Les principaux bénéficiaires en France de cette épargne solidaire sont France active, l’Adie (Association pour le Développement de l’Initiative Économique) et Habitat et Humanisme. Les 90 à 95% restants sont investis sur les marchés financiers, en actions, obligations ou un mixte, selon une politique respectueuse des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

Parmi ces fonds solidaire 90/10, c’est celui de la société de gestion AXA IM qui est le plus performant. Son fonds AXA Génération Solidaire enregistre une performance de 2.23% depuis le début de l’exercice 2018. Il investit en majorité en actions sur la zone euro.

Ce fonds est suivi de près par Macif Croissance Durable Solidaire OFI Actions Solidaire, géré par la société OFI Asset Management (2.13% en YTD).

Le grande majorité des fonds présents dans ces 10 meilleurs élèves de la catégorie Fonds solidaire 90/10 sont par ailleurs les fonds actions, témoignage de la bonne performance des marchés boursiers depuis le mois de janvier.

 

Retrouvez l’ensemble des fonds ISR qui sont aussi des fonds solidaires 90/10 : Fonds ISR solidaires 90/10

 

Si vous souhaitez disposer d’informations complémentaires sur le processus d’investissement socialement responsable, le crowdfunding ou l’épargne solidaire, n’hésitez pas à visiter le portail Novafi à votre disposition ainsi qu’à nous contacter.

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