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Les fonds labellisés ISR les plus performants sur 3 ans

Novafi.fr a souhaité, en partenariat avec ID L’Info Durable, se pencher sur la performance à moyen terme des fonds d’investissement socialement responsable. 2018 a été pour les fonds ISR comme pour la finance traditionnelle une année difficile.

 

Nous avons passé en revue le rendement de 181 fonds labellisés ISR. Qu’en est-il de leur performance sur trois ans, et quelles conclusions en tirer ?

On observe de belles performances sur ces trois ans. Un phénomène qui démontre qu’il est possible, à condition de bien choisir son fonds ISR, d’investir de façon responsable et rentable.

Les cinq premiers fonds actions ont rapporté plus de 10 % sur la période. Les fonds obligataires, moins risqués, ne sont pas en reste puisque les cinq premiers affichent tous une performance supérieure ou égale à 5%. Seule la performance des fonds mixtes est plus contrastée : seul le premier obtient une rentabilité supérieure à 5%.

 

Fonds actions:

 

 

 

 

 

 

 

Fonds obligataires:

 

 

 

 

 

 

 

Fonds diversifiés:

 

 

 

 

 

 

 

Principaux enseignements:

La mixité récompensée : le grand champion de notre classement est en effet un fonds « Gender Equality », c’est-à-dire privilégiant l’investissement dans les sociétés les plus paritaires. Il s’agit du fonds Global Gender Equality Impact Equity de RobecoSam.

Les FCPE trustent trois places sur les cinq premières de la catégorie diversifiés. Preuve que l’épargne salariale responsable peut être aussi performante que les fonds ISR classiques et ouverts. ISR + solidaire, un cocktail gagnant ? Ce sont en tout cas deux fonds combinant investissement responsable et solidaire qui sont en tête du classement diversifiés: un fonds «90/10» et un fonds de partage.

Le Label ISR, un gage de surperformance ?

C’est ce que l’on observe pour les fonds obligataires et diversifiés, pour lesquels la rentabilité médiane est supérieure à celle des fonds non labellisés, respectivement 3,77 % contre 1,14 % et 0,55 % contre –1,15%.

 

* Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour toute décision d’investissement, il est important de se rapprocher d’un conseiller financier afin de sélectionner un investissement correspondant à son profil de risque et à ses objectifs.

 

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