Le fonds Sycomore Shared Growth investit selon un processus d’Investissement Socialement Responsable.

De plus, la sélection des actions est complétée par une analyse des critères extra-financiers en matière environnementale (E), sociale (S) et de gouvernance (G).

Cette analyse dite extra-financière assure l’approche ISR du fonds ci-dessus.

L’analyse extra-financière repose systématiquement sur les approches suivantes :

• intégration ESG : analyse du respect des critères ESG par l’émetteur du titre ciblé.
• Exclusion : Exclusion des émetteurs jugés indésirables après l’analyse ESG réalisée par les analystes, selon un barème de notation.
• Best-in-Class : approche qui vise à sélectionner les meilleurs émetteurs de chaque secteur, sans omettre aucun secteur à priori
• Thématique : Basé sur le partage de la croissance des entreprises entre leurs parties prenantes, et notamment la contribution sociétale de ces entités.
• engagement actionnarial : Approche qui promeut les critères ESG (assemblée générale), sans que l’entreprise ne soit forcément la meilleure en termes de critères ESG
• Impact investing : approche visant à réaliser des investissement avec l’idée d’une contribution aux problématiques sociale et environnementale.
• Best-in-Universe : cibler les meilleurs émetteurs de l’univers d’investissement
• Best-Effort : approche visant à investir dans des entreprises réalisant des efforts en termes de développement durable.

Autrement dit, Sycomore Shared Growth investit sur des valeurs qui, en plus d’une rentabilité financière, intégreront des critères extra-financiers.

Le portefeuille est construit selon la méthodologie explicitée ci-dessus (systématiquement).

Le fonds Sycomore Shared Growth (R) est un fonds commun de placement (FCP) a pour objectif de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, Euro Stoxx Total Return. La spécificité de ce fonds réside dans son la recherche systématique d’un processus d’investissement responsable.

La construction du portefeuille n’est pour sa part pas forcément basée sur l’indice cité précédemment.

Le fonds est investit à minima à 70% sur des actions des pays de la zone euro. En ce qui concerne le reste du portefeuille, le fonds se place sur des instruments financiers divers : des instruments du marché monétaire, des instruments financiers à terme (futures) en guise de couverture ou d’exposition au risque action.

La part R (retail) de Sycomore Shared Growth est une part dite de capitalisation, elle réinvestit donc ses revenus.

Par ailleurs, au moins 75% du fonds est investit en actions éligibles au PEA.