L’équipe de gestion intègre des critères extra – financiers à son processus d’analyse fondamentale des entreprises de l’univers d’investissement et privilégie les sociétés tournées vers un objectif de croissance durable, c’est-à-dire tenant compte de l’ensemble de leurs parties prenantes dans une perspective de croissance à long terme (clients, fournisseurs, environnement, salariés, collectivité). Les dimensions « Environnement » et « Gouvernance » sont appréhendées principalement au travers de filtres d’exclusion destinés à écarter les entreprises sujettes à controverses dans ces domaines (accidentologie industrielle, utilisation non contrôlée d’agents polluants, fraudes comptables ou fiscales …). La prédominance est ensuite donnée à la dimension « Sociale » de l’analyse, déterminante de la sélection finale des entreprises pour le portefeuille, par l’application de filtres supplémentaires conduisant à réduire de plus de 50% l’univers d’investissement initial d’analyse fondamentale. Dans ce cadre l’équipe de gestion attache une importance particulière à la valorisation du capital humain de l’entreprise et au bien- être de ses effectifs comme facteurs d’engagement des salariés pour leur entreprise, de performance et de croissance à long terme., appréciés au travers de filtres de sélection et d’exclusion supplémentaires.

Sycomore Happy Work a pour objectif de gestion de surperformer, sur un horizon minimum de 5 ans,  l’indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis).

La sélection des actions (« stock picking ») repose sur un processus rigoureux d’analyse fondamentale des entreprises, visant à identifier des sociétés de qualité dont la valorisation boursière n’est pas représentative de la valeur intrinsèque estimée, sans contraintes de secteur ou de taille de capitalisation des sociétés cibles.