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Palatine Entreprises Familiales ISR FavoriteLoadingAjouter aux favoris ISIN :FR0000990921

Zone d'investissement :
Union européenne
Types de produits:
Actions

Rapport Risque

Risque FaibleRisque Élevé
1
2
3
4
5
6
7
Rendement attendu faibleRendement attendu élevé

Impact positif

Les entreprises sélectionées le seront dans un premier temps sur des critères financiers classiques quantitatifs puis qualitatifs, en prenant simultanément en compte la pérennité de l´actionnariat pour sélectionner des entrprises familiales. La gestion appliquera ensuite un filtre dit ISR pour prendre en compte la capacité des entreprises à intégrer dans leur choix de développement les critères ESG  (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Présentation

Le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR investit à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés éligibles de la zone euro, et à hauteur de 50% minimum dans des sociétés familiales dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Il recherche une performance à long terme supérieure à l´EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, par le biais d´une allocation d´actifs basée sur une sélection d´actions de la zone euro, notamment de moyenne capitalisation, et grâce à l´utilisation de critères extre-financiers.

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