Les entreprises sélectionées le seront dans un premier temps sur des critères financiers classiques quantitatifs puis qualitatifs, en prenant simultanément en compte la pérennité de l´actionnariat pour sélectionner des entrprises familiales. La gestion appliquera ensuite un filtre dit ISR pour prendre en compte la capacité des entreprises à intégrer dans leur choix de développement les critères ESG  (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Le fonds Palatine Entreprises Familiales ISR investit à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés éligibles de la zone euro, et à hauteur de 50% minimum dans des sociétés familiales dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Il recherche une performance à long terme supérieure à l´EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, par le biais d´une allocation d´actifs basée sur une sélection d´actions de la zone euro, notamment de moyenne capitalisation, et grâce à l´utilisation de critères extre-financiers.