OFI RS EQUILIBRE – PART XL Ajouter aux favoris ISIN :FR0000970105

Thématiques :

Fonds socialement responsable

Zone d'investissement :

Union européenne

Types de produits:

Diversifié

Rapport Risque

Risque FaibleRisque Élevé

Rendement attendu faibleRendement attendu élevé

Source: www.ofi-am.fr

Gestionnaire

Impact positif

L’équipe d’analyse ISR définit un référentiel sectoriel des enjeux clés (Environnement, Social, Gouvernance listés ci-dessus), en sélectionnant pour chaque secteur d’activité les enjeux ESG les plus importants pour ce secteur.
Les notes ESG des sociétés sont utilisées pour établir un score ISR correspondant au classement de la note ESG de l’émetteur par rapport aux autres acteurs de son super secteur ICB (niveau 2). Le score ISR est établi sur une échelle de 0 à 5 – le niveau de 5 correspondant à la note meilleure ESG du secteur.

En fonction de ce score, une catégorie ISR est attribuée à chaque société : Leaders – Impliqués – Suiveurs – Incertains – Sous Surveillance. L’univers d’investissement éligible est défini par l’exclusion de l’univers d’investissement des sociétés présentant la catégorie ISR « Sous Surveillance ».

Présentation

L’univers d’investissement du Fonds est défini par l’ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield – à caractère spéculatif – convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro.

le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an. L’indice de référence est l’indice composite suivant : 30% de l’indice EuroStoxx (Dividendes Nets Réinvestis) + 47% de l’indice Bofa Merrill Lynch Euro Government Index + 23% de l’indice Markit Iboxx Euro Liquid Corporate.