Une méthodologie de balayage exclusif est utilisée par les gérants du fonds pour s’assurer d’un univers d’investissement durable. Ainsi, les sociétés connaissant des problèmes dits graves et structurels liés à des actions contestables sont immédiatement exclus.

Enfin, les titres sont également appréhendés selon que l’émetteur remplissent les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG).

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d’instruments à revenu fixe de la zone euro libellées en euros et d’actions européennes.

Le fonds est activement géré sur la base d’un profil d’investissement de 50% en obligations libellées en euros et 50% en actions européennes. Notre objectif est de dépasser, sur une période de 5 ans, la performance de l’Indice de référence suivant : 50% MSCI Europe Index (Net), 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

Le fonds vise à accroître la valeur à travers trois approches : (1) allocation tactique aux actions et aux obligations, (2) sélection d’entreprises et de gouvernements qui respectent des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui génèrent une performance financière, (3) décisions relatives à la diversification du portefeuille et à la gestion des risques.