Emetteurs ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

La notation extra-financière des titres se déroule en 4 phases :

• la transition économique et énergétique
• le développement des territoires
• la gestion durable des ressources
• la gouvernance responsable

L’équipe ISR note les entreprises de chaque secteur de 1 (forte qualité extra-financière) à 10 (faible qualité extra-financière).

Seuls les entreprises qui ont une note inférieure à 5 sont retenus.

L’objectif de gestion du fonds est d’investir à moyen-long terme sur les obligations d’entreprises « Investment Grade », en réalisant, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à son indicateur de référence, l’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM Corporate coupons nets réinvestis, en privilégiant les entreprises présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance.

Le portefeuille est pour cela géré activement et diversifié sur l’ensemble des secteurs économiques.

Le FCP (fonds commun de placement) est investit en titres de créances et instruments du marché monétaire libellés en euros. Il peut aussi s’orienter sur des titres émis dans des devises de pays appartenant à l’OCDE. Ces titres peuvent être des emprunts gouvernementaux, du secteur privé.

En fonction de la situation, le fonds peut s’orienter vers des produits dérivés à des fins de coverage (couverture) ou d’exposition.