L’univers d’investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Engagé ». Ce processus ISR, de type inclusif, repose sur deux filtres successifs: (i) l’évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif). La note ESG globale attribuée est ensuite répartie en déciles ; (ii) l’évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Ces controverses sont classées et évaluées sur une échelle de 1 à 5.

Le filtre « ISR Engagé » conduit à sélectionner les entreprises les mieux notées sur leur performance ESG (note ESG comprise dans les cinq premiers déciles) et qui ne font l’objet d’aucune controverse forte ou majeure (de niveaux 4 et 5).

De classification « monétaire », le FCP a pour objectif d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure à l’EONIA capitalisé OIS (principale référence du marché monétaire de la zone Euro) nette des frais de gestion. L’indicateur de référence du FCP est l’EONIA capitalisé OIS.