La stratégie d’investissement consiste à investir sur des titres de sociétés qui intègrent dans leur développement le respect de critères conformes à un investissement socialement responsable tels que le profil social de l’entreprise, le respect de l’environnement naturel, la gouvernance d’entreprise.

L’univers d’investissement est composé de leaders mondiaux dans différents domaines : l’aéronautique, la défense, les technologies, la consommation, le luxe, la santé…

L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small à travers la gestion dynamique d’un portefeuille investi dans des titres de sociétés respectant des valeurs éthiques majoritairement de petites et moyennes capitalisations françaises.

La performance du fonds n’est toutefois pas liée à l’indice, il est simplement un élément d’appréciation de la gestion de l’OPCVM.

L’actif est en permanence investi à 75% dans des valeurs éligibles au PEA.

A minima 75% de l’actif net est investi en actions, ou titres émis sur les marchés réglementés par des petites ou moyennes capitalisations françaises, tous secteurs confondus.

Le gérant peut décider d’allouer jusqu’à 25% de l’actif net dans des instruments du marché monétaire.