Le processus de sélection des titres combine des critères financiers et des critères extra-financiers. Les critères extra-financiers s’organisent autour de deux filtres: l’un excluant certains secteurs ou sociétés controversés et l’autre permettant une sélection « ESG ».

Le fonds Espérance a pour objectif de superformer son indice de référence composite sur une durée minimum de 5 ans : 50% composante actions (30% CAC 40, 10% Euro Stoxx 50, 10% S&P 500 dividendes réinvestis) + 35% Euro MTS 3-5 ans (coupons réinvestis) + 15% Eonia sur la durée de placement recommandée.