L’univers d’investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « ISR Responsable ». Ce processus ISR repose sur deux filtres successifs : (i) l’évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (par exemple : émissions de gaz à effet de serre, taux de fréquence et de gravité des accidents du travail, part de femmes dans les instances dirigeantes), incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif. La note ESG globale attribuée aux entreprises est ensuite répartie en déciles ; (ii) l’évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Ces controverses sont classées et évaluées sur une échelle de 1 à 5.

Le filtre « ISR Responsable » conduit à limiter l’investissement dans les entreprises non notées ou mal notées sur leur performance ESG (note ESG comprise entre les déciles 8 et 10) ou faisant l’objet de fortes controverses (niveau 4) en cantonnant leur poids dans le portefeuille (cantonnement à 30% du portefeuille). Les entreprises en controverses de niveau 5 sont exclues.

De classification « Actions internationales », le FCP a pour objectif d’optimiser, sur un horizon de 5 ans, la performance d’un portefeuille géré de manière discrétionnaire et investi en actions internationales de croissance, c’est-à-dire en recherchant des entreprises dont les perspectives de valorisation sont jugées attractives.