L’univers d’investissement du FCP est filtré en amont selon les principes de notre gestion ISR dite « Responsable ». Ce processus ISR repose sur deux filtres successifs : (i) l’évaluation de la performance ESG (i.e. critères « environnementaux, sociaux et de gouvernance ») des émetteurs (incluant la surpondération des indicateurs quantitatifs et de ceux de la « Touche ECOFI » en lien avec les valeurs du Groupe Crédit Coopératif et (ii) l’évaluation des controverses ESG auxquelles les émetteurs font face. Une présentation détaillée de ce processus d’analyse ISR dit « ISR Responsable » est disponible dans le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR (investissement socialement responsable) grand public établi par la société de gestion.

De classification « actions des pays de la zone Euro», le FCP a pour objectif d’optimiser, sur un horizon de 5 ans, la performance d’un portefeuille géré de manière discrétionnaire et investi en valeurs européennes de croissance, c’est-à-dire en recherchant des entreprises dont les perspectives de valorisation sont jugées attractives.

Au regard du caractère discrétionnaire du portefeuille, la gestion du FCP ne vise pas à répliquer un indice. Toutefois, la performance du FCP pourra être comparée a posteriori à celle de l’indice Euro Stoxx (cours de clôture et dividendes réinvestis), représentatif du marché des plus grandes capitalisations boursières de la zone Euro.