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Les 15 fonds ISR qui attirent le plus d’investissements

Dans un contexte porteur pour la finance durable, et avec des propositions concrètes de la part de l’Union Européenne le 8 mars dernier, l’Investissement Socialement Responsable (ISR) a le vent en poupe.

 

Morningstar vient ainsi d’effectuer un classement des 15 fonds ISR qui ont le plus collecté depuis janvier.

 

Exemple qui illustre parfaitement l’implication des mastodontes mondiaux de la finance, la première place est trustée par un fonds ISR de la banque d’investissement Morgan Stanley. MS INVF Global Opportunity (part Z) qui a collecté cette année près de 2 milliards de dollars, pour atteindre 6,4 milliards d’actifs sous gestion pour ce seul fonds.

Si le fonds est loin, selon la notation de Morningstar, d’être le plus soutenable, ses analystes veillent à prendre en compte les critères ESG (environnemental, social, gouvernance) lors de la définition de leur stratégie d’investissement.

 

Dauphin mais éloigné, le fonds Vontobel Mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I, de la société de gestion homonyme, atteint tout de même quasiment le milliard de dollars de collecte (975 millions).

 

Après ces deux leaders incontestables de la collecte lors des six premiers mois, les autres fonds distribués en France sont relativement homogènes. Entre 500 et 200 millions d’euros par fonds pour les 13 suivants. Certains fonds atteignent maintenant des encours impressionnant. A titre d’exemple, le fonds LCL OPCIMMO (Amundi Immobilier) culmine à plus de 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

 

Il est par ailleurs intéressant de noter l’importante diversité de ces 15 fonds les plus attractifs de l’année. Ainsi, nous retrouvons tous les univers d’investissement (Actions, Fonds Obligataires, Fonds qui diversifient leur portefeuille d’actifs), tous les ciblages géographiques (Zone Euro, Pays Émergents, Monde). L’immobilier, les actions émergentes ou les grosses capitalisations mondiales sont des exemples de tendances très suivies en France depuis janvier 2018.

 

Les fonds ISR ayant le plus collecté au premier trimestre, selon Morningstar.

 

Retrouvez la liste des fonds ISR présents sur le portail Novafi ainsi que leur performance et leur rapport mensuel

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